智能家居概述

　　1 智能家居定義：硬件+軟件系統(tǒng)+云平臺打造家庭物聯(lián)生態(tài)圈

　　智能家居是以住宅為單位，運用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，由硬件、軟件系統(tǒng)、云平臺構(gòu)成的家居生態(tài)圈，為用戶提供安全、便利、舒適的家居生活環(huán)境。綜合百度百科以及第三方機構(gòu)對智能家居的概念界定，智能家居(smart home, home automation)是以住宅為單位，以家庭生活為背景，以綜合布線技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、自動控制技術(shù)為基礎(chǔ)，并與安全防范技術(shù)、節(jié)能環(huán)保技術(shù)、音視頻技術(shù)等相結(jié)合，根據(jù)客廳、臥室、廚房、衛(wèi)浴等不同應(yīng)用場景，通過線下平臺或云端平臺操控照明、電器等家用設(shè)備，實現(xiàn)人遠程控制設(shè)備、設(shè)備間互聯(lián)互通，并隨著技術(shù)的發(fā)展，設(shè)備可以通過自我學(xué)習(xí)分析用戶行為數(shù)據(jù)為用戶提供個性化的生活服務(wù)。綜合來看，智能家居是基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，由硬件、軟件系統(tǒng)、云計算平臺構(gòu)成一個家庭生態(tài)圈，用于提升家居生活的安全性、節(jié)能性、便利性、舒適性和藝術(shù)性。

　　2 智能家居產(chǎn)業(yè)鏈：技術(shù)層-家居系統(tǒng)-家居單品

　　智能家居產(chǎn)業(yè)鏈主要分為：上游技術(shù)層;中游家居系統(tǒng)服務(wù)商;下游家居單品制造商以及底層銷售渠道。

　　其中，上游涉及產(chǎn)品包括基帶芯片、傳感器、WIFI模組、存儲芯片、射頻芯片、觸控芯片、藍牙模組、GPRS模組等;中游涉及服務(wù)商包括華為、騰訊、阿里云、蘋果、英特爾、三星、小米、京東等;下游智能家居單品制造商包括歐瑞博智能家居、施耐德電氣、云丁科技、美的、松下電器等;銷售端涉及天貓、京東、小米商城、蘇寧易購等。

　　智能家居行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　1 產(chǎn)品市場介紹

　　目前，智能家居的產(chǎn)品市場主要有智能空調(diào)、智能冰箱、智能洗衣機、智能照明、智能遮陽、智能門鎖、家用攝像頭、運動與健康監(jiān)測等。從當(dāng)前的市場份額來看，智能家電類產(chǎn)品的市場份額最高，智能空調(diào)、智能冰箱和智能洗衣機三者的市場份額加總高達71.71%，而價格相對較低的智能鎖、家用攝像頭等產(chǎn)品市場增速較快。

　　2 需求端：消費升級刺激對智能家居需求

　　C端需求：中產(chǎn)階級和年輕消費者是智能家居消費主力

　　隨著AI技術(shù)的流行，根據(jù)消費者對AI技術(shù)應(yīng)用場景的預(yù)期的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，智能家居成為消費者最期待的應(yīng)用AI的服務(wù)，由此可見，智能家居具有很大的潛在需求。一般來說，智能家居具有炫耀性的特征，消費者的可支配收入越高，相應(yīng)地對智能家居的需求就越高以滿足自身對于高生活品質(zhì)的追求，因此，收入可觀的中產(chǎn)階級成為智能家居的主要消費群體。另一方面，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，人們的消費水平也在不斷升級，尤其是80、90后的年輕一代，更傾向于追求具有新鮮感和個性化的產(chǎn)品，在家居方面，也比老一代人更加追求舒適的生活環(huán)境，5G等技術(shù)的發(fā)展會使智能家居產(chǎn)品的性價比越來越高，80、90后也在逐漸成為智能家居的消費主力軍。

　　B端需求：主要用于酒店、公寓的管理

　　目前，一些小區(qū)、長租公寓、酒店以及高端精裝房等均有意向安裝智能家居來提高運營效率、加強安全防范監(jiān)控。例如，自如等大B端智能門鎖滲透率達25%,小B端智能門鎖滲透率也達到了7%。

　　供給分析：供給創(chuàng)造需求

　　最近在政策支持以及行業(yè)巨頭企業(yè)相爭的背景下，智能家居企業(yè)相繼推出更多性價比高的產(chǎn)品，購買渠道也更為便捷。

　　政策支持為行業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)

　　政府高度重視物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。物聯(lián)網(wǎng)把智能家居從“數(shù)字家庭”升級到“智慧家居”這個層次，對于智能家居意義重大。智能家居作為物聯(lián)網(wǎng)的示范工程之一，在相關(guān)政策中頻繁被提及，這對于智能家居來說是一種政策利好。

　　政策刺激家電消費。對大家電的普及基本完成之后，政府的工作重心轉(zhuǎn)移到對智能家電推廣上面，不斷出臺相關(guān)政策刺激家電消費。

　　行業(yè)巨頭競爭推動智能化升級

　　行業(yè)競爭加快制造端智能化、物聯(lián)化進程。巨頭憑借資本、技術(shù)、人力等各方面的資源優(yōu)勢，不僅提升了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的研發(fā)進程，產(chǎn)品上市后對于市場份額的競爭也提升了智能家居產(chǎn)品性價比。從國外市場來看，自2000年前后，蘋果、IBM、谷歌、亞馬遜早已提出“智慧城市”、“智能家居”的概念，并推出安防等領(lǐng)域的智能軟件和硬件產(chǎn)品。從國內(nèi)市場來看，目前我國智能家居市場由互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT牽頭 ，華為、京東、小米緊隨其后，傳統(tǒng)家電企業(yè)海爾、美的 、格力、海信、TCL等相繼入局，網(wǎng)絡(luò)通訊平臺電信 、移動、廣電等運營商也紛紛加入。

　　智能門鎖行業(yè)發(fā)展概況

　　智能門鎖定義

　　智能門鎖是指在傳統(tǒng)機械鎖的基礎(chǔ)上進行改進的鎖具，在用戶的安全性、識別性、管理性方面更加智能化和簡便化。目前，市場上具有指紋開鎖、密碼開鎖、app開鎖、遠程開鎖等功能的門鎖均可視為智能鎖。

　　全球：智能鎖銷量快速增長

　　根據(jù)《中國智能鎖應(yīng)用與發(fā)展白皮書2017》，2016年全球智能鎖銷量為1100萬套，預(yù)計到2020年，全球的智能鎖銷量可以達到5100萬套，年復(fù)合增長率為46.74%，銷量增長迅速。從智能鎖銷量的分布來看，目前，中國智能鎖銷量占全球比重最高，達31%;歐美其次，為22%;韓國和日本分別為15%和14%。從滲透率來看，我國智能鎖的滲透率較低，僅為3%，而韓國最高，高達80%。

　　中國：起步較晚，發(fā)展速度和企業(yè)數(shù)量快速增長

　　我國智能門鎖發(fā)展較晚，但發(fā)展迅速。2001年智能鎖進入我國，涉及的企業(yè)少，市場規(guī)模小，且尚未形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈;2004年開始，涉及智能門鎖的企業(yè)開始增多;2009年，智能門鎖的行業(yè)規(guī)模超過10億元，但由于智能門鎖價格相對過高，普及度有限;2015年至今，隨著經(jīng)濟發(fā)展和生活水平的提高，居民的消費也在不斷升級，智能門鎖的價格也有所下降，普及度大為提高，行業(yè)的發(fā)展速度和涉及的企業(yè)數(shù)量均進入快速增長的階段。2015年，我國智能鎖的銷量為200萬套，預(yù)計到2020年，我國智能鎖的銷量可以達到3200萬套，根據(jù)易觀的《中國智能門鎖產(chǎn)業(yè)白皮書2017》的預(yù)測，2017-2020年，中國智能門鎖銷量的年復(fù)合增長率高達65.97%。而我國涉及智能門鎖的企業(yè)數(shù)量在2015年僅為600家，到2019年已經(jīng)增長為2200家。但隨著市場的快速發(fā)展，銷量的增長率在逐漸下降，且一些小企業(yè)可能會被逐漸淘汰出市場。

　　智能鎖企業(yè)形成三大陣營。2017年，我國智能鎖企業(yè)已經(jīng)形成三大陣營，分別為專業(yè)品牌、互聯(lián)網(wǎng)品牌和跨界巨頭。其中，專業(yè)品牌包括德施曼、海貝斯、耶魯、第吉爾和匯泰龍;互聯(lián)網(wǎng)品牌包括掌門之星、云丁科技等企業(yè);跨界巨頭主要有美的、海爾、創(chuàng)維、松下、三星等全球知名企業(yè)。

　　我國智能鎖行業(yè)未來發(fā)展趨勢：滲透率提升，技術(shù)成熟企業(yè)將領(lǐng)跑行業(yè)

　　消費升級促進智能鎖行業(yè)發(fā)展。在B端市場方面，我國智能門鎖的使用比C端市場相對較早。B端市場需求主要來自于酒店和長租公寓的門鎖需求。酒店方面，根據(jù)盈碟咨詢，2017年年底我國酒店共有1548萬間，預(yù)期酒店房間的年化增長率為3%，則2018年至2020年，酒店方面智能門鎖的新增需求分別可達46萬套、48萬套和49萬套。而在長租公寓市場，由于我國長租公寓尚處于發(fā)展初期，加上政策上鼓勵長租公寓市場的發(fā)展，因此長租公寓的智能門鎖新增需求將更為可觀。截止至2018年6月份，我國大B端市場的智能門鎖滲透率已達25%，整體達10%。隨著B端市場對C端市場的普及和推廣，同時隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展，居民的人均可支配收入也穩(wěn)步增長，消費不斷升級使得居民開始更加注重安全和品質(zhì)，預(yù)計在C端市場的需求會大規(guī)模增長，從而智能門鎖的市場規(guī)模也將進一步擴大，市場滲透率提高。

　　技術(shù)和渠道成熟企業(yè)將領(lǐng)跑行業(yè)。隨著涉及智能門鎖企業(yè)數(shù)量的增加，智能門鎖的銷量將更集中于頭部企業(yè)，技術(shù)和渠道相對不成熟的企業(yè)將被踢出市場。目前，我國的云丁科技已經(jīng)完成了6億元的D輪融資，成為目前智能門鎖行業(yè)規(guī)模最大的融資，企業(yè)發(fā)展前景良好。在技術(shù)方面，云丁科技注重技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合，技術(shù)人員均來自互聯(lián)網(wǎng)和電子鎖行業(yè)的頂尖公司，具有很強的核心競爭力。在產(chǎn)品渠道方面，在B端市場和C端市場同時推進，云丁科技與萬科、碧桂園旗下的長租公寓品牌簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，2019年5月，“中國第一個居住安全產(chǎn)業(yè)園”——云丁科技銅梁產(chǎn)業(yè)園第一期正式投產(chǎn)。公司在B端公寓行業(yè)市場占有率超過60%，設(shè)備安裝已超過130萬臺，合作公寓超過5000家，TOP100品牌公寓中合作超80%，服務(wù)超過300萬租客，覆蓋全國100 多個城市和地區(qū)。旗下“鹿客”品牌則主要針對C端市場，為家用住宅提供智能門鎖、智能門鈴、門窗傳感器等多種智能產(chǎn)品。

　　行業(yè)發(fā)展前景及展望

　　行業(yè)存在問題

　　(1)消費者可能面臨隱私泄露問題。目前大部分智能家居設(shè)備都是經(jīng)過wifi與路由器連接，再通過路由器與互聯(lián)網(wǎng)連接。如果路由器被入侵，可能會殃及所有聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。

　　(2)物聯(lián)網(wǎng)智能終端設(shè)備無法通聯(lián)。企業(yè)更多關(guān)注自己閉環(huán)的商業(yè)模式 ，缺乏對分布式對等合作商業(yè)模式的關(guān)注。各企業(yè)間技術(shù)架構(gòu)各不相同，行業(yè)中沒有一套通用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，每個企業(yè)都有自己的技術(shù)方案和標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)涉及到多方協(xié)作的環(huán)境時，就涉及到要修改某一方的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和接入方案，修改成本高。

　　(3)由于設(shè)備連接數(shù)以及數(shù)據(jù)積累數(shù)還未到一定數(shù)量，AI相關(guān)的算法、技術(shù)還未成熟，導(dǎo)致短期內(nèi)平臺還無法產(chǎn)生實際收益。

　　發(fā)展前景

　　符合政策趨勢。物聯(lián)網(wǎng)作為一個大的發(fā)展趨勢，家庭作為最重要的生活場景這兩大核心要素不發(fā)生變化，那么未來基于家庭場景的云平臺的商業(yè)價值終將顯現(xiàn)。

　　應(yīng)用場景不斷擴大。隨著技術(shù)升級，消費者對高科技產(chǎn)品的需求日益擴大，智能化產(chǎn)品也日益豐富，智能生活滲透到家居生活的方方面面。

　　區(qū)塊鏈技術(shù)快速發(fā)展。區(qū)塊鏈天然帶有分布式對等合作的技術(shù)特性，能夠為智能終端設(shè)備聯(lián)通問題提供解決方案。

　　5G不斷深入促進智能家居更新升級。在5G的作用下，智能家居的連接速度、穩(wěn)定性、安全性都能得到二次提升，而且隨著5G的不斷深入，整體智能家居也會迎來硬件的升級迭代。5G 可以讓消費者更輕易的使用物聯(lián)網(wǎng)。