群邑全球昨日發布的《今年,明年》(This Year, Next Year)報告預估2015年全球廣告支出將增長3.4%(170億美元),2016年增長率預計為4.5%(220億美元),相比今年年中發布的數據(2015年4.0%;2016年4.8%)略有下調。
《今年,明年》是群邑針對媒體與市場預測系列研究的一部分,數據來源于母公司WPP集團旗下各個領域的全球資源,包括廣告、公關、市場研究和專業的溝通傳播等。群邑集團市場前瞻總監Adam Smith表示:“全球通貨緊縮的宏觀環境影響了市場營銷的定價策略,營銷人員將持續在成本控制與廣告投資之間做權衡。金磚四國(尤其是中國)和新鉆11國(Next-11)持續走強,但是歐元區仍在努力尋找新的增長動力。廣告市場整體是樂觀的,但快速增長市場的經濟下行風險,以及外需變化對中國帶來的影響,都影響了我們對廣告市場前景的預期。”
金磚四國仍是全球廣告支出的主力
報告稱2016年,巴西、俄羅斯、中國和印度四國將占全球廣告支出的23%。該比例自2000年起逐年攀升,預計至2020年,這一數值將每年增長一個百分點。
中國仍然是全球廣告支出增長最大的貢獻者,但報告將2015中國廣告市場的增長預期從8.7%下調至7.8%,2016的預期從9.6%略微下調至9.1%。工資上漲、城鎮化、資產增值和政府扶持政策的環境下,中國的消費者需求依然強勁。然而,在外需方面,初級產品需求、外國直接投資(FDI)和地方旅游的減少,以及國產商品和服務對進口造成的沖擊,是臺灣和香港廣告市場放緩的主要原因。
印度將是金磚四國中增長最快的經濟體,報告將其2016年的增長率上調了兩個百分點至15%。印度與其鄰國巴基斯坦(新鉆11國成員之一)同為廉價石油的受益國,因此巴基斯坦的預測數據也相應上調。俄羅斯雖然面臨著石油價格再次下跌的風險,但沒有其他沖擊的情況下,盧布貶值,較大的貨幣政策調整空間,將有助于經濟的快速恢復。報告預測俄羅斯的廣告支出在2015年經歷短暫且急劇的衰退之后,2016將有2%的增長。盡管巴西即將承辦2016年夏季奧運會,但巴西的失業率可能會達到10年來的最高點,家庭支出將持續縮減,報告將巴西市場2016年的增長預期從9%下調到了7%。
目前,歐元區僅占全球廣告總支出的11%,歐元區通脹率仍接近零;與美國相反,歐元區實施了寬松的貨幣政策。預計法國2016年的廣告支出增長為零,德國和意大利的廣告支出年增長率預計僅為1-2%。西班牙是歐元區中復蘇勢頭最強勁的國家,但是扣除物價因素后的廣告支出,仍比其2007年的峰值低55%。歐元區之外,英國憑借高就業率和其他一些利好的增長趨勢,成為全球增長最快的成熟廣告市場。2016年,英國將是繼中國和美國之后,對全球廣告支出增長貢獻最大的市場。
廣告預算向數字媒體轉移,數字廣告持續強勁
就媒體類型而言,廣告預算向數字媒體轉移仍是最大的趨勢。2016年,數字廣告支出預計將增長14%,占全球廣告支出的31%,這與群邑今年年中的預測數據一致。但相較2015年17%的預測增長率而言,明年數字廣告支出增長將有所放緩。數字廣告支出放緩但依然強勁,主要受益于原生營銷方式的涌現、技術創新、價值提升、廣告可見度和測量方法的改進、自動化和效率提升、更好的廣告創意以及對數據的運用。[NextPage]
群邑全球總裁Dominic Proctor表示:“Facebook給廣告主提供了容易理解和使用的、自動化的定向廣告系統,其(包括Instagram)全球廣告收入增長高達50%。谷歌的廣告收入增長也非常快速,達到了25.5%。YouTube也已推出付費視頻點播(VOD)服務,即使它在價格或質量上還算不上一個真正的挑戰者。”“數字平臺的數據和自動化推動了全球所有媒體的變革,數字廣告將繼續保持強勁增長,市場份額將繼續擴大。盡管數字市場仍面臨著廣告可見度、流量欺詐、效果衡量等方面的挑戰,但這些問題終將通過市場力量得以解決。”他補充道。
部分地區傳統媒體廣告首次出現下降
2015年,拉丁美洲、中東歐與東南亞傳統媒體廣告支出首次出現下降。雖然預計只下降0.5個百分點,但與其2010年17%的增長率相比,已經算是較大的下滑。這些地區的報紙廣告在2012年出現了負增長,隨后雜志廣告在2013年出現了負增長。下降趨勢預計在2016年略有緩解。
明年全球平面媒體的廣告份額預計將維持在18%。平面媒體的廣告份額流失速度正逐漸減緩。但報告指出,平面媒體市場狀態仍不能稱為穩定。平面媒體在向數字渠道轉型,但只有幾家強大的機構在數字領域仍取得了成功。轉變遇到的主要障礙有:碎片化的市場,到達率下降,缺乏統一的受眾衡量和交易標準等。
傳統的電視媒體保持著良好的發展態勢。電視廣告在2012年的峰值時期,占到了全球廣告總支出的近44%,此后則每年流失一個百分點。這種現象在中國最為明顯,因為電視廣告受到了更嚴格的監管和限制,而數字平臺突飛猛進。相比之下,美國可能是管制最少和最具競爭力的電視廣告市場,其電視廣告支出份額的流失率低于世界平均水平。如果將美國數字廣告的營收和傳統廣告的營收整合起來看,其廣告市場看起來會更健康。
“電視廣告份額上升的國家與份額下降的國家幾乎一樣多,有三種潛在因素影響:監管放松、視頻點播廣數量和質量的提升、形式創新。每種媒介類型都在改變,加速增長,抑或減緩份額流失。”Proctor補充道。