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亮點(diǎn)摘要:

●此次合并將兩大開(kāi)放互聯(lián)網(wǎng)廣告領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)整合,打造統(tǒng)一的全渠道廣告平臺(tái),在所有屏幕端實(shí)現(xiàn)從品牌建設(shè)到效果轉(zhuǎn)化,覆蓋CTV、移動(dòng)端和網(wǎng)頁(yè)。新公司將以Teads為品牌名運(yùn)營(yíng)。

●合并后公司將成為全球最大的開(kāi)放互聯(lián)網(wǎng)廣告公司之一,廣告支出規(guī)模達(dá)17億美元(2024財(cái)年),觸達(dá)22億消費(fèi)者。

●結(jié)合雙方豐富的上下文和興趣數(shù)據(jù),通過(guò)先進(jìn)的AI預(yù)測(cè)引擎,優(yōu)化廣告主投放效果。

●Outbrain首席執(zhí)行官David Kostman將擔(dān)任新公司首席執(zhí)行官,Teads前首席執(zhí)行官Jeremy Arditi和Bertrand Quesada分別出任聯(lián)席總裁、首席業(yè)務(wù)官(美洲與國(guó)際市場(chǎng))。

●預(yù)計(jì)2024年合并后公司除流量獲取成本(Ex-TAC)毛利潤(rùn)達(dá)6.23億美元,調(diào)整后EBITDA為2.3億美元,其中包含6500-7500萬(wàn)美元 的協(xié)同效應(yīng)(此數(shù)據(jù)代表預(yù)計(jì) 2026 財(cái)年的全年調(diào)整后EBITDA協(xié)同效應(yīng),未來(lái)幾年有望進(jìn)一步擴(kuò)大協(xié)同效應(yīng)。Ex-TAC毛利潤(rùn)和調(diào)整后EBITDA為非GAAP財(cái)務(wù)指標(biāo),詳情請(qǐng)參見(jiàn)“非GAAP調(diào)整”部分)。

●交易總價(jià)值9億美元,包括6.25億美元現(xiàn)金和4375萬(wàn)股Outbrain股票。

●Teads母公司Altice將在新公司10人董事會(huì)中提名2名董事。

紐約,2025年2月3日——Outbrain Inc.(納斯達(dá)克股票代碼:OB)宣布已完成對(duì)Teads的收購(gòu),獲得所有必要的監(jiān)管批準(zhǔn)后,雙方正式合并。新公司將整合各自的品牌推廣和效果廣告能力,打造開(kāi)放互聯(lián)網(wǎng)的全渠道廣告解決方案,并以Teads為品牌名運(yùn)營(yíng)。

新公司將構(gòu)建全球最大的開(kāi)放互聯(lián)網(wǎng)廣告供應(yīng)鏈路之一,聚焦高端媒體環(huán)境,結(jié)合數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)意體驗(yàn)。Outbrain的AI預(yù)測(cè)技術(shù)和優(yōu)化能力將進(jìn)一步增強(qiáng)公司的廣告解決方案,助力廣告主通過(guò)單一平臺(tái)完成全漏斗營(yíng)銷,從品牌認(rèn)知到效果轉(zhuǎn)化,實(shí)現(xiàn)廣告效果的最大化。此外,合并后的數(shù)據(jù)資產(chǎn)將提升上下文、受眾和購(gòu)買行為定向能力,連接CTV場(chǎng)景與數(shù)字互動(dòng),驅(qū)動(dòng)更可衡量的廣告成果。

Outbrain首席執(zhí)行官David Kostman表示:“我對(duì)開(kāi)啟了一個(gè)新篇章感到非常振奮!此次收購(gòu)打造了一個(gè)規(guī)模化的端到端廣告平臺(tái),從品牌曝光、興趣培養(yǎng)到最終購(gòu)買,全渠道覆蓋,為行業(yè)填補(bǔ)了重要空缺。”

David Kostman將擔(dān)任新公司首席執(zhí)行官

“我們正在打造一家全新的卓越公司,匯聚Outbrain和Teads在全渠道視頻品牌推廣和效果廣告領(lǐng)域的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。新公司的使命是創(chuàng)造更卓越的廣告效果,讓廣告主獲得更好回報(bào),媒體伙伴實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng),消費(fèi)者享受更優(yōu)質(zhì)的廣告體驗(yàn)。我十分感謝Outbrain和Teads的團(tuán)隊(duì),正是他們十多年來(lái)在全球廣告行業(yè)的創(chuàng)新和堅(jiān)持,才促成了今天的融合,并將推動(dòng)我們邁向新高度。”

聯(lián)合總裁兼首席業(yè)務(wù)官Jeremy Arditi表示:“我們致力于打造一個(gè)挖掘開(kāi)放互聯(lián)網(wǎng)潛力的解決方案,讓所有行業(yè)參與者都能受益。我們相信,優(yōu)質(zhì)創(chuàng)意體驗(yàn)、可信透明的媒體環(huán)境,以及可衡量的廣告效果,能夠讓整個(gè)廣告生態(tài)系統(tǒng)更加繁榮,為所有人創(chuàng)造更大價(jià)值。”

從左至右:聯(lián)合總裁兼首席業(yè)務(wù)官Jeremy Arditi,首席執(zhí)行官David Kostman

Lipton Teas and Infusions全球整合媒體負(fù)責(zé)人 Sital Banerjee 表示:“Outbrain 和 Teads 的合并在戰(zhàn)略上高度契合。我們期待利用新平臺(tái)觸達(dá)消費(fèi)者,打造更具創(chuàng)意、全漏斗覆蓋的廣告方案,以推動(dòng)更優(yōu)的商業(yè)成果。”

合并后核心優(yōu)勢(shì)

隨著合并的完成,新的Teads將為客戶和合作伙伴提供以下強(qiáng)大優(yōu)勢(shì):

●卓越的覆蓋能力,規(guī)模化觸達(dá)優(yōu)質(zhì)環(huán)境

○96%開(kāi)放互聯(lián)網(wǎng)用戶覆蓋率(數(shù)據(jù)來(lái)源:Comscore,Media Metrix,Key Metrix,美國(guó),2024年12月)

○Jounce評(píng)級(jí)第一的最直接供應(yīng)路徑(數(shù)據(jù)來(lái)源:2024 年 Jounce SPO 分析,針對(duì) Teads 平臺(tái))

○直接連接1萬(wàn)+高質(zhì)量媒體環(huán)境

○覆蓋全球四大OEM及多家頂級(jí)流媒體應(yīng)用,解鎖每月500億次CTV廣告投放機(jī)會(huì),包括獨(dú)家CTV主頁(yè)廣告位

○獨(dú)家代碼嵌入全球優(yōu)質(zhì)編輯內(nèi)容平臺(tái),不僅能提供更多廣告庫(kù)存,還可精準(zhǔn)分析受眾興趣和互動(dòng)數(shù)據(jù)

●專為廣告效果打造的創(chuàng)意方案

○數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的高質(zhì)量創(chuàng)意解決方案,貫穿整個(gè)營(yíng)銷漏斗,從CTV到新聞媒體等多場(chǎng)景精準(zhǔn)連接品牌信息

○創(chuàng)新廣告體驗(yàn)已被驗(yàn)證更具影響力,如原生CTV廣告可提升74%觀看注意力

○與全球50多家頂級(jí)品牌建立戰(zhàn)略性聯(lián)合業(yè)務(wù)合作伙伴關(guān)系,助力品牌打造更具影響力的廣告營(yíng)銷策略

●AI賦能的預(yù)測(cè)技術(shù)

○獨(dú)家預(yù)測(cè)引擎,經(jīng)過(guò)18年以上的持續(xù)優(yōu)化,每分鐘進(jìn)行10億次預(yù)測(cè),驅(qū)動(dòng)更優(yōu)廣告效果

○AI和機(jī)器學(xué)習(xí)每分鐘處理40億條數(shù)據(jù)信號(hào)

○50種實(shí)時(shí)AI模型,持續(xù)優(yōu)化廣告表現(xiàn)

●全渠道數(shù)據(jù)整合,基于Teads Omnichannel Graph(OG)進(jìn)一步擴(kuò)展

○Teads Omnichannel Graph(OG),這一專有工具可將上下文和受眾定向能力擴(kuò)展至CTV領(lǐng)域,并結(jié)合Outbrain的用戶互動(dòng)、興趣和轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù),提升廣告精準(zhǔn)度

○廣泛的數(shù)據(jù)信號(hào)采集能力,跨屏深入理解受眾行為,包括:

■每分鐘掃描13萬(wàn)篇文章

■每月對(duì)50萬(wàn)CTV節(jié)目進(jìn)行數(shù)據(jù)增強(qiáng)

■每分鐘處理10億次用戶互動(dòng)與上下文信號(hào)

*根據(jù)Comscore,Media Metrix, Key Metrix,美國(guó),2024年12月Teads數(shù)據(jù)。

**根據(jù)2024年Jounce SPO分析,針對(duì)Teads平臺(tái)。

交易詳情

Outbrain、Altice和Teads已對(duì)2024年8月1日簽署的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議進(jìn)行了修訂。根據(jù)修訂后的協(xié)議條款,Outbrain將支付總計(jì)約9億美元的對(duì)價(jià),其中包括6.25億美元的現(xiàn)金預(yù)付款,以及4,375萬(wàn)股Outbrain普通股(按 2025年1月31日Outbrain普通股的收盤價(jià)6.01美元計(jì)算,約合2.63億美元)。

根據(jù)修訂后的條款,交易不再包含延期現(xiàn)金支付或可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股,這一調(diào)整顯著降低了所需債務(wù)融資水平,并簡(jiǎn)化了交易結(jié)構(gòu)。

Outbrain計(jì)劃通過(guò)現(xiàn)有現(xiàn)金資源及來(lái)自高盛銀行(Goldman Sachs Bank USA)、Jefferies Finance LLC和瑞穗銀行(Mizuho Bank, Ltd.)提供的6.25億美元承諾債務(wù)融資(須符合常規(guī)資金發(fā)放條件)來(lái)完成此次交易。此外,Outbrain將向Altice發(fā)行4375萬(wàn)股普通股,Altice還將提名兩名董事加入Outbrain董事會(huì),并受制于與Outbrain簽署的股東協(xié)議,其中包括有關(guān)投票權(quán)和股份處置的安排和限制。

財(cái)務(wù)亮點(diǎn)

截至2024年12月31日季度及全年初步估算的未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)信息

今日,Outbrain 在Form 8-K中提供了Outbrain和Teads各自的獨(dú)立初步估算未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)信息,以及合并后公司的財(cái)務(wù)信息摘要,涵蓋2024年第四季度及全年。相關(guān)信息摘要如下,完整財(cái)務(wù)信息請(qǐng)參考Outbrain提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的Form 8-K及其他文件,可通過(guò)SEC官網(wǎng)獲取。

此前,公司曾預(yù)計(jì),在收購(gòu)?fù)瓿珊蟮牡诙€(gè)完整財(cái)年內(nèi),將實(shí)現(xiàn)每年5000萬(wàn)至6000萬(wàn)美元的營(yíng)收及成本協(xié)同效應(yīng),并在未來(lái)幾年進(jìn)一步擴(kuò)大協(xié)同效應(yīng)。現(xiàn)公司預(yù)計(jì),2026財(cái)年的年度協(xié)同效應(yīng)將達(dá)約6500萬(wàn)至7500萬(wàn)美元,并將在未來(lái)繼續(xù)拓展。其中,約6000萬(wàn)美元來(lái)自成本協(xié)同效應(yīng),包括約4500萬(wàn)美元的薪酬相關(guān)費(fèi)用。公司計(jì)劃在交易完成后的首個(gè)月內(nèi)落實(shí)約70%的薪酬相關(guān)成本節(jié)約。這一上調(diào)的協(xié)同效應(yīng)預(yù)測(cè)得益于深入的整合規(guī)劃,使更大規(guī)模的協(xié)同效應(yīng)得以更快實(shí)現(xiàn)。  

Outbrain 2024年第四季度及全年初步業(yè)績(jī)

●扣除流量獲取成本后的毛利潤(rùn):

 - 2024年第四季度:6830萬(wàn)美元

 - 2024財(cái)年全年:2361億美元

●調(diào)整后 EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)):

 - 2024年第四季度:1700萬(wàn)美元

 - 2024財(cái)年全年:3730萬(wàn)美元

Teads 2024年第四季度及全年初步業(yè)績(jī)

●扣除流量獲取成本后的毛利潤(rùn):

 - 2024年第四季度:1.199億美元

 - 2024財(cái)年全年:3.866億美元  

●調(diào)整后EBITDA:  

 - 2024年第四季度:5220萬(wàn)美元

 - 2024財(cái)年全年:1.227億美元

合并后初步財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(2024財(cái)年)

●合并扣除流量獲取成本后的毛利潤(rùn):約6.23億美元

●合并調(diào)整后EBITDA:約2.3億美元(包含預(yù)計(jì)6500萬(wàn)至7500萬(wàn)美元的協(xié)同效應(yīng))

(此數(shù)據(jù)代表預(yù)計(jì)2026財(cái)年的全年調(diào)整后EBITDA協(xié)同效應(yīng),未來(lái)幾年有望進(jìn)一步擴(kuò)大協(xié)同效應(yīng)。)

電話會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)直播:

Outbrain 于北京時(shí)間 2 月 3 日星期一晚 10:00(美東時(shí)間上午 9:00)舉行投資者電話會(huì)議。

投資者及相關(guān)人士還可通過(guò)Outbrain公司官網(wǎng)投資者關(guān)系頁(yè)面在線收聽(tīng)同步網(wǎng)絡(luò)直播。會(huì)議結(jié)束后,線上回放將在短時(shí)間內(nèi)提供,供有限時(shí)間內(nèi)觀看。

前瞻性聲明警示

本新聞稿包含根據(jù)美國(guó)《私募證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)定義的前瞻性聲明,這些聲明涉及重大風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。這些聲明基于 Outbrain 和 Teads 運(yùn)營(yíng)行業(yè)的當(dāng)前預(yù)期、估算、預(yù)測(cè)及展望,以及 Outbrain 管理層的信念和假設(shè)。

前瞻性聲明可能涉及但不限于:對(duì)公司未來(lái)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、流動(dòng)性、計(jì)劃和目標(biāo)、預(yù)期協(xié)同效應(yīng)及行業(yè)情況的假設(shè)或預(yù)測(cè)。此類聲明通常包含“可能”、“將”、“應(yīng)當(dāng)”、“期望”、“計(jì)劃”、“預(yù)期”、“可能會(huì)”、“打算”、“目標(biāo)”、“預(yù)測(cè)”、“設(shè)想”、“相信”、“估計(jì)”、“預(yù)計(jì)”、“潛在”或“繼續(xù)”等詞匯,或類似表述,反映了公司的預(yù)期、戰(zhàn)略、計(jì)劃或意圖,而非歷史事實(shí)。

前瞻性聲明的實(shí)現(xiàn)受到多種風(fēng)險(xiǎn)和不確定性影響,包括但不限于:

收購(gòu)交易可能擾亂現(xiàn)有業(yè)務(wù)計(jì)劃和運(yùn)營(yíng),或分散管理層注意力;

可能因收購(gòu)引發(fā)法律訴訟,涉及 Outbrain 或 Teads 的董事及高管;

由于收購(gòu)帶來(lái)的意外成本、費(fèi)用或負(fù)擔(dān);

Outbrain 能否成功整合 Teads 的運(yùn)營(yíng)、技術(shù)和員工;

預(yù)期的協(xié)同效應(yīng)(包括收入增長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)效率和成本節(jié)約)能否實(shí)現(xiàn);

全球廣告需求及 Outbrain 及合并后公司的媒體合作伙伴流量情況;

經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定、市場(chǎng)波動(dòng)或其他外部因素對(duì)廣告投放支出的影響;

俄烏沖突、以色列及中東地區(qū)局勢(shì)的不穩(wěn)定性;

供應(yīng)鏈問(wèn)題、通脹壓力、勞動(dòng)力市場(chǎng)波動(dòng)、銀行關(guān)閉或金融市場(chǎng)動(dòng)蕩的影響;

Outbrain 及合并后公司能否保持創(chuàng)新,并推動(dòng)廣告主和媒體合作伙伴采納其新產(chǎn)品和服務(wù);

營(yíng)銷和銷售投資能否帶來(lái)預(yù)期回報(bào);

競(jìng)爭(zhēng)格局的變化及 Outbrain 及合并后公司能否有效競(jìng)爭(zhēng);

關(guān)鍵媒體合作伙伴的流失或廣告客戶的減少;

以色列安全局勢(shì)可能影響 Outbrain 及合并后公司的員工、廣告主及廣告市場(chǎng);

季節(jié)性、周期性事件或其他因素導(dǎo)致的營(yíng)收和盈利波動(dòng);

研發(fā)投入能否滿足快速變化的技術(shù)市場(chǎng)需求;

推薦算法的準(zhǔn)確性、內(nèi)容質(zhì)量下降或用戶興趣變化可能導(dǎo)致用戶參與度下降或媒體合作伙伴流失;

數(shù)據(jù)隱私和廣告投放相關(guān)法規(guī)的變化;

Outbrain 及合并后公司是否能有效擴(kuò)展其數(shù)字媒體平臺(tái)覆蓋范圍;

能否維持和擴(kuò)展其技術(shù)平臺(tái),以及能否滿足業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施需求;

網(wǎng)絡(luò)安全漏洞或數(shù)據(jù)泄露可能影響公司運(yùn)營(yíng)和聲譽(yù);

重大匯率波動(dòng)對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的影響;

各市場(chǎng)的政治和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn),以及如何應(yīng)對(duì)不斷變化的合規(guī)要求;

未來(lái)成本節(jié)約措施的執(zhí)行及其對(duì)業(yè)務(wù)或戰(zhàn)略的影響;

更多相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素信息,請(qǐng)參閱 Outbrain 在美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)官網(wǎng)提交的年度報(bào)告(Form 10-K)、季度報(bào)告(Form 10-Q)及其他文件。

因此,投資者不應(yīng)過(guò)分依賴前瞻性聲明,以此作為未來(lái)業(yè)績(jī)的保證。Outbrain 無(wú)法確保這些前瞻性聲明所反映的結(jié)果、事件或情況將會(huì)實(shí)現(xiàn)或發(fā)生,實(shí)際結(jié)果可能與預(yù)測(cè)存在重大差異。Outbrain 無(wú)義務(wù)更新任何前瞻性聲明,無(wú)論是由于新信息、未來(lái)事件還是其他原因,除非法律要求。

關(guān)于合并后的公司

Outbrain Inc.(納斯達(dá)克代碼:OB)與Teads S.A.于2025年2月3日完成合并,并以全新Teads品牌運(yùn)營(yíng)。新Teads是開(kāi)放互聯(lián)網(wǎng)的全渠道營(yíng)銷效果平臺(tái),致力于在優(yōu)質(zhì)媒體環(huán)境中為營(yíng)銷人員提供完整的營(yíng)銷漏斗解決方案。合并后的Teads以推動(dòng)有意義的業(yè)務(wù)成果為核心,依托預(yù)測(cè)性AI技術(shù),實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量媒體、精美品牌創(chuàng)意以及基于上下文的可尋址性與測(cè)量能力的精準(zhǔn)連接,確保每一筆媒體投放都能創(chuàng)造真正的價(jià)值。作為開(kāi)放互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模最大的廣告平臺(tái)之一,新Teads直接與全球超過(guò)1萬(wàn)家出版商和2萬(wàn)家廣告主建立合作關(guān)系。公司總部位于紐約,在全球36個(gè)國(guó)家擁有近1800名員工。

非 GAAP 指標(biāo)調(diào)整對(duì)照表

下表列出了毛利潤(rùn)與扣除流量獲取成本(Ex-TAC)后毛利潤(rùn)的對(duì)照調(diào)整情況(適用于所列期間):

(a) 在對(duì) Teads 的會(huì)計(jì)政策進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整的過(guò)程中,其他收入成本(Other Cost of Revenue) 可能會(huì)受到相應(yīng)影響。

下表列出了凈利潤(rùn)(虧損)與調(diào)整后EBITDA的對(duì)照調(diào)整情況(適用于所列期間):